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參與單位名稱及人員姓名

海通證券  程碧升

長城基金  余    歡

淅商證券  齊曉石

君振集團  陳子豪

中安能投資  張少華  

時間

2021年11月26日16:00-17:00

2021年11月27日14:00-17:00

地點

長沙步步高福朋喜來登酒店五樓會議室

（長沙市岳麓區楓林三路1099號A區）

加加食品集團長沙辦公室

（長沙市芙蓉中路478號運達國際廣場寫字樓7樓）

上市公司接待人員姓名

董事會秘書 楊亞梅

投資及IR總監 夏亦才

投資者關系活動主要內容介紹

一、公司基本情況介紹

加加食品成立于1996年，2012年1月在深圳交易所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被譽為“中國醬油第一股”。公司創始至今一直致力于醬油的研發、生產和銷售，是國內醬油行業中擁有全國性品牌影響力和渠道覆蓋度的企業之一。公司主要業務和產品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的生產及銷售，產品廣泛用于日常生活所需食品的烹飪及調味。“加加”醬油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產品，具有廣泛的品牌知名度和美譽度。

“加加”是一個有著強大創新能力和文化底蘊的品牌，25年的發展歷程中，屢創行業第一：

行業內第一次創新設計的醬油瓶蓋，引領了中國醬油行業的一場包裝革命；

行業內第一次提出“生抽”、“老抽”醬油概念，開啟了中國家庭同時使用兩瓶醬油的消費時代；推動行業大力發展生抽，再創造一個中國醬油市場；

行業內，第一個在中央電視臺標王段位投放廣告，成為全國性品牌；

第一個中國醬油上市公司，并成為第一批由中國制造轉型為中國智能制造的企業；

第一個提出“減鹽生抽”理念，并作為戰略進行推廣。

二、投資者互動交流

問：回歸主業后，產品和渠道等方面做了哪些調整？

答：1、產品方面：首先，公司從產品的內在品質、包裝等方面，不斷推陳出新，并優化升級；其次，公司制定“12345”的產品戰略：“1”是指減鹽生抽，“2”是指原釀造和面條鮮，“3”是指味極鮮、金標生抽、草菇老抽，“4”是指蠔油、雞精、醋、料酒，“5”是指其他概念性產品。在此產品戰略中，減鹽生抽為公司的主導產品；“原釀造”、“面條鮮”作為公司的兩大單品；加大味極鮮、金標生抽、草菇老抽等醬油品類的市場推廣；蠔油、雞精、醋、料酒等行業集中度較低，成長性大，也不斷在進行市場拓展；復合調味料、湯料等其他概念性產品，是公司適應市場發展，在創新消費方向的產品布局。

2、渠道方面：在精耕傳統渠道同時，設立了KA、餐飲、電商、新零售和福利物資五個銷售渠道，同時不斷加大社群營銷、抖音、快手、網紅帶貨等新媒體、新渠道銷售和品牌宣傳。

3、人員方面，今年增加了500多人的銷售團隊，為了更好的拓展餐飲渠道，任命了餐飲渠道總經理，分管集團餐飲及工業渠道銷售工作。同時，通過獵頭找到一批優秀的人才，引進了一批職業經理人。

問：公司通過哪些方式吸引并留住人才？

答：首先，近期公告的股票期權激勵計劃，是吸引并留住人才的一個方式；其次，公司將總部搬到長沙，為員工創造更好的工作和生活環境，目前銷售團隊已經全部搬過來了。第三，明年計劃向業務合作商以及戰略伙伴商的模式轉變，做大商的形式，到時候人員方面也會做相應的調整。

問：從地域上，公司會擴大產品的銷售范圍嗎？

答：公司產品一直都是做的全國性布局，前幾年發展比較平穩，可能部分城市產品的覆蓋率確實做的不夠，經過今年近一年的努力，經銷商數量和質量都在提升，渠道也在增加。從現在的市場反饋來看，已經見成效的，也歡迎大家去市場做調研。

問：公司產品毛利率較低的原因是什么？

答：加加最開始定位是中高端產品，但發展過程中逐漸偏離中高端路線了，而在產品質量、設計、包裝等方面，又一直堅持高規格的要求，所以公司的生產成本相對較高。近兩年公司回歸主業之后，公司也一直在往中高端產品路線發展。

問：前面提到的大商形式，具體是怎樣的合作模式呢？

答：首先，從產品角度，會做差異化或特征化的產品；其次，渠道方面公司和大商有各自的優勢；第三，后期通過合伙制的方式，達到互利共贏的目的。

問：目前公司實控人是否想將調味品做大做強？會不會做其他方向的拓展？

答：實控人做調味品行業的初心一直是不變的，這兩年回歸主業后也做了一系列的調整了變革，調味品始終是主業，在穩定存量市場同時，也會向其他品類和類似復合調味品等創新品類拓展，做增量市場。

附件清單（如有）

日期

2021年11月27日