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2021年11月17日投資者關系活動記錄表（2）
專欄：投資者關系信息
發布日期：2021-11-19
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證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品
2021年11月17日投資者關系活動記錄表（2）
編號：2021-5
投資者關系活動類別 | ■特定對象調研 □分析師會議 □媒體采訪 □業績說明會 □新聞發布會 □路演活動 □現場參觀 □其他 |
參與單位名稱及人員姓名 | 信達證券食品飲料首席 馬錚 嘉實基金 鮑強 中安能產業投資（深圳）有限公司 張少華 湖南鳳凰教育集團有限公司 周建 長沙浩源投資有限公司 張人亮 雪天鹽業集團股份有限公司 劉少華 |
時間 | 2021年11月17日19:00-21:00 |
地點 | 加加食品集團長沙辦公室 （芙蓉中路478號，運達國際廣場寫字樓7樓） |
上市公司接待人員姓名 | 董事會秘書 楊亞梅 投資及IR總監 夏亦才 |
投資者關系活動主要內容介紹
| 加加食品集團股份有限公司基本情況介紹 加加食品成立于1996年，2012年1月在深圳交易所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被譽為“中國醬油第一股”。公司創始至今一直致力于醬油的研發、生產和銷售，是國內醬油行業中擁有全國性品牌影響力和渠道覆蓋度的企業之一。公司主要業務和產品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的生產及銷售，產品廣泛用于日常生活所需食品的烹飪及調味。“加加”醬油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產品，具有廣泛的品牌知名度和美譽度。 “加加”是一個有著強大創新能力和文化底蘊的品牌，25年的發展歷程中，屢創行業第一： 行業內第一次創新設計的醬油瓶蓋，引領了中國醬油行業的一場包裝革命； 行業內第一次提出“生抽”、“老抽”醬油概念，開啟了中國家庭同時使用兩瓶醬油的消費時代；推動行業大力發展生抽，再創造一個中國醬油市場； 行業內，第一個在中央電視臺標王段位投放廣告，成為全國性品牌； 第一個中國醬油上市公司，并成為第一批由中國制造轉型為中國智能制造的企業； 第一個提出“減鹽生抽”理念，并作為戰略進行推廣。 問：公司的生產模式和產能情況如何？ 答：公司堅持“產銷同步”的原則，以“訂單+安全庫存”的計劃模式生產。發酵類產品生產周期較長，工藝流程復雜，根據年度銷售計劃安排生產；非發酵類調味品生產周期相對較短，根據月、周銷售計劃制定生產計劃和排產。公司有湖南寧鄉、河南新鄭、四川閬中三大生產基地，依據生產和物流成本最低化原則安排產品就近生產。為確保產品的品質穩定、食品安全，公司引進日本先進的發酵工藝、設備和技術，于2015年開始工廠智能化建設，2020年通過國家工信部組織的驗收，是“發酵食品（醬油）數字化工廠”和“湖南省智能制造示范企業”。公司集團整體生產產能超過50億元，能較好承載未來銷售規模發展。 問：請介紹一下公司的營銷模式和經銷商情況 答：公司主要采取經銷商代理模式，以獨家經銷制為主，經銷商銷售采取先款后貨的結算方式。在精耕傳統渠道同時，設立了KA、餐飲、電商、新零售和福利物資五個銷售渠道，同時積極擁抱社區團購、抖音、快手、小紅書、B站、網紅帶貨等新業態渠道的銷售和品牌宣傳，建立“流通渠道下沉、多渠道發展、線上線下融合”的立體式營銷格局。 問：請介紹一下公司的品牌戰略和產品戰略 答：公司實施“1+1”品牌戰略，“加加”專注于調味品，以醬油為核心，產品涵蓋食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等；“盤中餐”專注于植物油，產品主要以純正花生油、花生調和油、茶籽調和油等包裝油為主。 公司堅持“12345”產品戰略，為了倡導人類健康飲食，世衛組織建議成人每日食鹽量不超過5克，以降低心腦血管疾病的患病風險，公司也以“減鹽生抽”戰略單品為主要發力點，同時，繼續推進“原釀造”、“面條鮮”兩大單品運作，加大味極鮮、金標生抽、草菇老抽等醬油品類的市場推廣，加快食醋、蠔油、料酒、雞精等行業集中度低、成長性大的產品的市場開拓，推進復合調味料、涼拌汁、醬料、湯料、高鮮雞精五大類產品的研發和市場布局；盤中餐以“花生油”、“花生調和油”、“茶油”為重點產品，向中高端食用油市場發展。 問：股權激勵目標明年凈利2億元、后年2.5億元，為什么這么設定？公司是怎么規劃來達成？ 答：激勵目標的設定主要考慮到了行業未來的發展及加加前期的業績達成情況，為此，公司將通過一系列措施努力： 1、抓住未來行業業績發展情況，及時上調產品價格，加強采購的管理。跟隨同行企業的調價行動，公司于11月4日披露了調價公告，對加加醬油、蠔油、料酒、雞精和醋系列產品的出廠價格進行調整，上調幅度為3%～7%不等，新價格于2021年11月16日00:00正式執行。此外，及時跟蹤大豆等原輔材料價格變動趨勢，提前做好采購計劃，強化數字化線上采購，通過與網采平臺合作，擴大供應商招募和降低采購成本。 2、繼續堅持和強化三定（定方向、定方案、定方法）、三擴（擴經銷商、擴銷售渠道、擴終端網點）和三增（增品項、增規格、增動銷）營銷戰略的落地實施。通過近一年的努力，經銷商數量在增長、渠道在增加，加加已經不僅限做傳統渠道，商業模式也做了相應調整，由原先代理商變革為業務合作商以及戰略伙伴商，是大商的形式。同時，由傳統渠道向餐飲向團購發力，在穩固傳統電商渠道基礎上積極擁抱社群營銷、抖音、快手、小紅書、B站、網紅帶貨等新媒體新渠道銷售和品牌宣傳，建立“流通渠道下沉、多渠道發展、線上線下融合”的立體式營銷格局。 3、抓住“減鹽生抽”大健康理念的戰略性機遇，持續推進“原釀造”、“面條鮮”兩個戰略單品的市場運作，堅定打造“加加”調味品和“盤中餐”食用油兩大品牌，進一步提升品牌力，強化公司在調味品市場的特色和差異性；同時優化產品結構，在一定的時間內達不到動銷標準，就強制下架，SKU也是做了強化梳理，逐步在下降。未來的市場一定是高品質、高毛利的產品，一定用高質量帶給用戶帶給消費者更好服務。 4、股權激勵向營銷傾斜，并與銷售業績目標掛鉤。公司10月23日披露股權激勵方案，10月26日召開了營銷動員會議，與各區域銷售總經理簽署了目標責任狀，激勵營銷人員積極落實三定三擴三增戰略，確保完成業績目標。同時公司還積極探索合規有效的途徑，充分用好預留激勵股份，實現對核心業務伙伴的綜合激勵，加強聯動，共同推動業績目標實現。 5、公司將充分發揮調味品行業在資本市場的估值優勢通過各種戰略合作模式，利用品牌、品類及渠道拓展優勢，做大規模，促進目標達成。 |
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日期 | 2021年11月17日 |
